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比亚迪 动力电池加速扩张背后的逻辑

阅读量:1372018-04-09

2018年,中国的 新能源汽车销量节节攀升,8月新能源乘用车销量8.4万辆,同比增长61.7%。与之对应的是,动力电 池的装机量也是同比增长迅猛。根据数据统计,8月,我国新 能源汽车动力电池装机量约4.17Gwh,环比增长24.9%,同比增长43.44%。



在新能 能源汽车市场发展迅猛的势头下,中国动 力电池市场两极分化开始日益明显,一方面,动力电 池产能向宁德时代、比亚迪 等行业巨头进一步集中,另一方面,第二梯 队的动力电池企业在加速洗牌,接下来 将还会有企业会遇到沃特玛类似的危机。


值得注意的是,在此背景下,头部动 力电池企业依然在加紧产能扩张,仅以比亚迪为例,从今年6月在青海西宁扩建24GWh项目,到近日在西安投建30GWh动力电池项目,比亚迪在6月到9月短短的3个月时 间里投资扩产的动力电池项目产能达到74GWh。


接下来,盘点一下,比亚迪从今年6月到9月新投建的3个大型 的动力电池项目。

6月27日,比亚迪年产能24GWh的动力 电池工厂在青海西宁正式下线。同时,比亚迪宣布2020年动力 电池总产能将增至60GWh。


据OFweek锂电网现场了解,这一巨 型电池工厂一期项目产能10GWh目前已经顺利交付,2019年全部投产后,青海西 宁南川动力电池工厂的年产能可达24GWh,将成为 全球规模最大的动力电池工厂,若以比 亚迪刚刚上市的全新一代“唐”(插电式混合动力版本)的电池为20KWh/辆计算,相当于可满足120万台“唐”的电池需求。

而为了 备战动力电池业务的全面开放,比亚迪 在产品技术和产能上都在积极储备,一方面 是加大了三元动力电池的比重,其西宁 南川动力电池工厂计划全部生产三元电池,另一方面,在产能规划上,预计到2020年,其规划 动力电池产能将达到60GWh,这一数 据超过了宁德时代规划的54GWh。


重庆璧山建20GWh动力电池项目

8月23日,比亚迪 与重庆璧山区签订投资合作协议,计划投资100亿元,建设年产能为20GWh的动力电池项目,主要包 括动力电池电芯、模组以 及相关配套产业等核心产品制造。同时,通过优先布局电机、电控系 统和轨道交通装备制造等项目落地,打造西南区域总部。


西安投建30GWh动力电池项目

9月9日,云轨示 范线项目开工暨比亚迪30GWh动力电 池项目签约仪式在西安高新区举行。

3个月内拟增产能74GWh  比亚迪 动力电池扩张背后的逻辑

这次在 西安投建的比亚迪年产30GWh动力电池项目总投资120亿元,是比亚 迪目前投资和规划最大的动力电池项目,建成后 将成为行业中的“超级工厂”,可以进 一步缓解全球高端动力电池产能的紧缺状况,推动新 能源汽车行业健康、高速发展。


扩产备战 是为遏 制宁德时代一家独大?

仅从以上3起重大 动力电池项目投资情况来看,比亚迪在短短的3个月时间里,计划新 增的动力电池产能就达到了74GWh。如果再 加上比亚迪现有产能,若拟投 建的产能全部投产,比亚迪 的动力电池总产能将会达到100GWh以上。

比亚迪 为何如此大手笔扩张产能?这跟自 身新能源汽车销售大幅增长有很大关系。

在刚刚出来的8月份新能源汽车销量,比亚迪 新能源乘用车呈现出持续热销的态势,销量首 次突破两万大关,达到了20845辆,同比实现了85%的增长,继续引领新能源行业

另外,比亚迪 动力电池开始对外供应,与主机厂合作频频。如长安、东风、长城等。比亚迪 也在准备将动力电池业务进行拆分,将来外 界将大幅需求比亚迪的动力电池。这也进 一步促进了其产能大幅扩张。而主机 厂也乐于增加一个有实力的动力电池供应商,避免受 宁德时代一家独大的局面。


巨头效应显现 动力电 池行业加速两极分化

比亚迪的大幅扩张,顺应了 动力电池行业规模的迅速扩大和成本的快速降低的大背景。

据统计,2017年我国 动力型锂电池的出货量达到39.1GWh,占锂电 行业总体规模约50%。其中汽 车动力电池的出货量达到了38GWh,占全球 汽车动力电池出货量的65.4%。技术方 面也取得了一些突破,例如动 力电池单体能量密度超过240 Wh/kg,而电池单体从2012年的每瓦时5元降至每瓦时1.2元左右。


另一方面,全球的 动力电池产能迅速向头部企业集中,据统计,2017年排位 前十的企业出货量占到了80%。产业竞 争已从下游客户延伸至上游材料和资源产业,日韩企 业将加快争夺中国市场份额,而中国 电池企业也将通过并购重组、标准制 定等方式与国际主流企业展开竞争。


在这样的背景下,动力电 池市场供应紧张和产能过剩并存。有关数据显示,2017年中国 动力电池的产能已经超过了200GWh,但总体 产能利用率却只有40%。两极分化明显,结构性产能过剩,高端优 质产能供应不足,低端产能订货不足。


“市场将 进一步向优势企业集中,小型低 水平的动力电池企业将在竞争中被淘汰。数据显示,中国动 力电池配套企业已经从2015年的大约150家降到了2017年的100家左右,1/3的企业 已经被淘汰出局。”中国电 动汽车百人会理事长陈清泰认为随着竞争的加剧,动力电 池行业在巨头效应下将加快两极分化。


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